KINGSPAN kupuje STEICO

Kingspan, irlandzka firma, ogłosiła, że nabyła większościowy pakiet udziałów w niemieckiej firmie Steico SE. Transakcja ta jest obecnie w trakcie uzyskiwania zgody odpowiednich urzędów ds. konkurencji.

Grupa Kingspan ogłosiła zakup 51% akcji Steico SE od Schramek GmbH w dniu 18 lipca br. Umowa zawiera opcję zakupu kolejnych 10,1% akcji w przyszłości. Wartość transakcji wynosi ok. 251,4 mln euro, co daje wycenę na poziomie 35 euro za akcję. Zgodnie z umową, Steico CE może otrzymać dopłatę do 35 euro na akcję, w zależności od wyników finansowych.

Zgodnie z porozumieniem, 1/4 wynagrodzenia (ok. 62,9 mln euro) może zostać wypłacona w akcjach Kingspan, w zależności od ceny tych akcji w momencie zakończenia transakcji. Oczekuje się, że organ regulacyjny wyda zgodę na transakcję na początku 2024 roku.

Kingspan Group plc to światowy lider w dziedzinie wysokowydajnej izolacji termicznej oraz systemowych rozwiązań budowlanych. W roku 2022 firma odnotowała przychody w wysokości 8,341 miliarda euro. Grupa posiada około 150 zakładów produkcyjnych i zatrudnia około 15 000 pracowników na całym świecie. W Polsce Kingspan jest obecny poprzez kilka spółek oferujących różne grupy produktów, a także posiada zakłady produkcyjne, między innymi w Lipsku i Wrocławiu.

Steico CE to światowy lider w produkcji izolacji budowlanych na bazie włókien drzewnych. Firma ma siedzibę w Niemczech i posiada cztery duże zakłady produkcyjne w Polsce i Francji, w sumie 27 linii produkcyjnych. Steico jest w trakcie realizacji kolejnych inwestycji, które mają zwiększyć jej moce produkcyjne. Akcje spółki są notowane na niemieckich giełdach papierów wartościowych. W 2022 roku przychody Steico wyniosły rekordowe 445 mln euro, a zysk na poziomie 118 mln euro (EBITDA 90 mln euro, EBIT 60 mln euro). Na koniec 2022 roku Steico posiadało aktywa brutto w wysokości 509 mln euro. W Polsce Steico posiada dwie fabryki (w Czarnkowie i Czarnej Wodzie) oraz buduje trzecią (w Gromadce).

Nabycie większościowych udziałów w firmie Steico jest ważnym krokiem w realizacji naszej strategii zapewnienia pełnego spektrum produktów izolacyjnych. Zestaw rozwiązań opartych na drewnie, oferowany przez Steico, poszerza nasze możliwości w zakresie dostarczania klientom produktów zgodnych z wymaganiami zrównoważonego rozwoju i wydajności energetycznej. Dzięki światowym kanałom sprzedaży Kingspan oraz naszym planom innowacji i poszerzenia zastosowań technologii Steico, mamy zamiar wprowadzić rozwiązania bio na jeszcze wyższy poziom. – powiedział Gene Murtagh, dyrektor generalny Kingspan.

„To dla mnie wielki zaszczyt prowadzić zespół Steico i uczynić go jednym z wiodących globalnych dostawców izolacji opartych na drewnie. Jesteśmy teraz w fazie intensywnego rozwoju i z niecierpliwością oczekujemy na możliwości współpracy z Kingspan, zarówno w zakresie obecnej gamy produktów Steico, jak i całego portfolio Kingspan oraz rynków geograficznych. Cieszę się na myśl o przyszłości Steico i inwestycjach, które przyczynią się do wzrostu obu firm” – mówi Udo Schramek, dyrektor generalny Steico.

Schramek poinformował, że skład zarządu Steico pozostanie bez zmian, a po sfinalizowaniu umowy z Kingspan, będzie dążył do zapewnienia jego „uczciwej reprezentacji” w nowym zarządzie Steico.

Według komunikatu Kingspan, transakcja przejęcia Steico zostanie prawdopodobnie sfinalizowana na początku 2024 roku. W związku z tym, zarówno Kingspan, jak i Steico nie będą miały wpływu na zyski w 2023 roku. Steico nadal będzie notowane na niemieckiej giełdzie papierów wartościowych.